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美国PE出口转向东南亚、非洲

2019/2/20 10:10:50 | 文章来源:中塑在线  | 【大 小】 【打印】

预计2019年,美国对东南亚和非洲等高增长地区的聚乙烯(PE)出口将继续增长,因为在关税的影响下,对中国的出口量将大幅下降。

贸易数据有限,到目前为止只持续到201810月,但已经出现一个比较清晰的模式。

由美国国际贸易委员会(USITC)提供、埃森哲咨询公司汇编的最新数据显示,从20187月到201810月,美国关税下的高密度聚乙烯(HDPE)和线性低密度聚乙烯(LLDPE)对中国的出口下降了55%

“然而,越南、马来西亚、印尼和非洲的高增长地区所占份额超过了这一比例。尤其是越南,制成品出口强劲。”埃森哲化学品研究主管Paul Bjacek表示。

以美国HDPELLDPE为目标的第二轮中国关税于20188月实施,因此将7月份的数据与10月份的最新数据进行了对比。

纵观美国所有的PE出口情况(包括不受关税限制的LDPE),从7月到10月,对中国的月度出口下降了4.8万吨(-62%)。然而,埃森哲的一项分析显示,美国对越南、马来西亚、新加坡和印尼等东南亚国家的出口增加了7.8万吨(+238%)

东南亚出口窗口有限

这位顾问指出,在东南亚,美国PE出口的窗口将是有限的,因为某些国家将在未来几年建设大量新产能。

Bjacek:“马来西亚预计在马来西亚国家石油公司的RAPID项目启动后,从2021年开始成为净出口国。”

2019年底,马来西亚国家石油公司的LLDPE年产量将增加35万吨,HDPE年产量将增加40万吨,商业运营将从2020年开始。

Bjacek指出,印尼的Chandra Asri计划在2020年之前增加聚乙烯产能,到2023年,越南将建立起首个拥有下游聚乙烯装置的裂解装置。

Chandra AsriHDPE/LLDPE产能将达将40万吨/年,而越南Long Son石化的综合项目包括一家45万吨/年的HDPE工厂。

Bjacek说:“从7月到10月,美国对巴基斯坦、泰国、印度和孟加拉国的出口增加了50%以上。”

这位顾问建议聚合物生产商在他们的材料中加入更多“规范”的性能应用,以减少供应商在这些高增长地区的切换,这些地区可能是未来的赢家。

出口到非洲,拉丁美洲

7月份相比,非洲10月份的PE进口净增1.7万吨(+153%),拉美(不包括墨西哥)PE进口净增2.1万吨(+13%)

“在非洲,医用塑料是个高增长的领域,在聚合物加工工业的投资也越来越多。”Bjacek说。

“到2019年,增长更快的市场应该能够吸收美国更高的PE出口。在美国拥有产能的制造商更专注于发展非关税市场。”他补充道。

即使美中贸易谈判取得成功,关税最终取消,美国出口商也将有更多选择,因为他们已经开发了新的市场。

美国出口激增

“美国仍是一个低成本的生产国,拥有大量的新产能。美国已经向数十个国家出口PE,只是向这些国家额外输送了几个百分点的供应,其中许多国家的净回报优于中国。”ICIS高级顾问James Ray表示。

随着新产能的启动,2018年美国PE出口大幅增长。从20181月到10月,美国乙烯聚合物(PE和乙烯共聚物)出口量同比增长31%,达到588万吨。埃森哲的分析显示,201810月的出口量为70.6万吨,同比增长64%

“全球PE经济没有改变。美国出口到几十个国家,已经建立了渠道。当你增加大量产能时,总会有问题,不管有没有中国的关税。”Ray说道。

中国仍将需要进口大量PE,包括从美国大量进口。他指出,当美国和中国解决这些贸易问题时,中国的需求将迅速反弹。

中东和印度填补了空白

来自埃森哲的Bjacek指出,从20188月至10月,中国从中东和印度进口了更多PE,弥补了美国进口的下降。同期中国PE进口总量平均每月81。8万吨,同比增长7.4%。

来自ICISRay指出:“中国对PE有着巨大的需求,但在改变最终产品的聚合物方面,中国也拥有最高的灵活性和自由度,因为对最终产品的监管限制较少。”

中国单位价格分析

根据埃森哲的分析报告,在7月至10月期间,对中国HDPE进口单位价格(进口美元价格除以进口量)按产地进行的分析显示,几乎所有主要产地的HDPE价格都出现了下降。

然而,实际上美国的价格在9月下跌后,10月已经逆势上涨。

“运往中国的PE出口价上涨,表明一些塑料加工商在中国可能就某些料无法立刻切换供应商,特别是对于高性能的应用,他们的机器可能需要特定供应商的材料。”Bjacek说道。

对截至201810月的最新贸易数据的分析颇具洞察力,但这是在金融市场动荡从12月加速到20191月初,以及原油价格大幅下跌之前。

从最新数据来看,所有地区的单位价格都极可能进一步下跌。